אחרי שנים רבות שהנושא לא היה מוסדר, בשנת 2005 נכנס לתוקף סעיף 8א' במסגרת חוק הירושה המסדיר את הנושא. עד לאותו שינוי בחוק, בני זוג יכלו לשנות את הצוואות ההדדיות שלהם מבלי להודיע על כך לצד השני. כיום ההליך המוסדר נקרא ביטול צוואה הדדית והוא הוגן כלפי כל הצדדים, מה חייבים לדעת עליו? כדאי להמשיך לקרוא.
כיצד מבטלים צוואה הדדית?
בבואנו לבטל צוואה הדדית נביט קודם על תאריך חתימת צוואה כי יש הבדל בין צוואת שנכתבו לפני שנת 2005 ואחריהן. אם הצוואה נכתבה לפני שנה זו, יש להוכיח הסתמכות של בני הזוג האחד על השנייה בכל הנוגע להוראות שניתנו בצוואה, ויש להוכיח כי מבנה קישורים אין כל בעיה לערוך צוואה אחרת מזו. אחרי שנת 2005 ההסתמכות היא ברירת המחדל, מה זה אומר? שלפני שנת 2005 אנשים יכלו מאחורי גבם של בני הזוג לערוך את הצוואה מחדש, מבלי שהם ידעו על כך, ואחרי שנה זו אין להם את האפשרות הזו יותר.
מה החוק אומר על שנת 2005?
כדי לבטל צוואה הדדית אחרי שנת 2005 בן או בת זוג שמעוניינים לשנות את הצוואה ההדדית עליה חתמו עם בני זוגם, חייבים למסור להם הודעה בכתב על כך, כאשר הביטול של הצוואה המשותפת מתבטלת כאשר הודעה זו נשלחת. אמנם זה נראה מובן מאליו לומר זאת, אך קרו דברים מעולם – שני בני הזוג צריכים להיות בין החיים כדי לבצע את הביטול בצורה כזו. מומלץ להיות מלווים על ידי עורך דין כבר בשלב הזה כי ישנם ניואנסים קטנים בהם כדאי להכיר, למשל שמי שביטל את הצוואה לא יוכל לזכות בחלק שלו בעיזבון באותה צוואה משותפת והדדית.
ההבדל בין ביטול לפני המוות ולאחריו
כששני בני הזוג בחיים ביטול צוואה הדדית הוא הליך פשוט למדי, שכן מדובר על הודעה בכתב בלבד. לפני כן היה קל עוד יותר לעשות זאת כי לא היה צריך להודיע לצד השני על ביטול הצוואה ההדדית, אך כדאי לדעת שיש משמעות לעיתוי ביטול הצוואה. כמובן שלא ניתן להוציא הודעה בכתב לאנשים שכבר נפטרו, לכן ההודעה חייבת להתבצע כששני בני הזוג בחיים, אך הם גם צריכים להיות צלולים כדי לבצע זאת.
מה עוד כדאי לדעת על הצוואה ההדדית וביטולה?
מטרת הצוואה ההדדית היא שבני הזוג יבטיחו האחד לשנייה את הרווחה הכלכלית והאישית עד יום מותם. במצבים בהם קיימים סכסוכים משפחתיים או שעלולה להיווצר בעיה עם חלוקת ירושה במידה ולא נותרה מאחור צוואה, מומלץ מאוד לחתום על הצוואה ההדדית, אך אין ספק שבמקרים מסוימים ישנו צורך לבטלה, במיוחד לאור שינוי בנסיבות או לקראת פרידה.
חתימה על צוואה הדדית משאירה את השליטה על הרכוש לחלוטין בידי בני הזוג, בחייהם ובמותם של אחד מהצדדים, ביטוליה מצריכה ליווי של עורך דין, גם כדי לעשות זאת באופן רשמי, אך גם כדי לדייק את ביטול הצוואה והחתימה על צוואה חדשה. מדובר על מהלך שיכול להפתיע את הצד השני ולגרור תגובת נגד מהמשפחה, לעיתים הוא נעשה ללא הסכמות כלל או ללא הודעה מוקדמת, לכן יש להצטייד בכל הכלים המשפטיים והאישיים כדי להתמודד עם התגובה.
